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Formation et onboarding HubSpot pour cabinet d’expertise comptable

Donnez à vos équipes les bonnes pratiques pour utiliser HubSpot au quotidien.
Nous formons vos collaborateurs directement sur votre environnement HubSpot : données clients, missions, tâches, automatisations et tableaux de bord.

Former mes équipes à HubSpot
Formatrice et collaboratrice d’un cabinet travaillant ensemble sur HubSpot

Une formation construite autour de votre HubSpot

Il existe beaucoup de fonctionnalités dans HubSpot. Vos collaborateurs n’ont pas besoin de toutes les connaître.

Nous construisons la formation autour de ce qui a réellement été paramétré pour votre cabinet et des actions que les utilisateurs devront réaliser au quotidien.

Par exemple :

  • retrouver les informations d’un client ou d’un groupe de sociétés ;

  • consulter et mettre à jour une mission ;

  • retrouver ses tâches et ses échéances ;

  • renseigner correctement une information ;

  • retrouver l’historique des échanges ;

  • utiliser les vues et tableaux de bord correspondant à son rôle.

Pas de démonstration générique : la formation se déroule directement dans votre environnement.

Équipe d’un cabinet réunie autour d’un poste de travail

Des formations adaptées aux différents usages de HubSpot

Tous vos collaborateurs n’utilisent pas HubSpot de la même manière.
Nous adaptons les formations aux responsabilités et aux usages de chaque équipe, afin que chacun maîtrise uniquement les fonctionnalités dont il a réellement besoin au quotidien.

Les formation pour les collaborateurs

L’objectif est de leur donner les bons réflexes pour utiliser HubSpot dans leur quotidien.

Ils apprennent notamment à retrouver leurs clients, leurs missions, leurs tâches et leurs échéances, à mettre à jour les informations attendues et à utiliser les vues conçues pour leur activité.

Agenda des réunions et liste des tâches d’un collaborateur dans HubSpot

Les formation pour les associés & managers

La formation est davantage orientée vers le pilotage et la supervision :

  • suivi des portefeuilles clients ;
  • avancement des missions ;
  • activité et charge des équipes ;
  • échéances à venir ;
  • tableaux de bord ;
  • indicateurs de production et de rentabilité.
  • Voir le plan de charge

L’objectif est de leur donner une vision claire de l’activité sans multiplier les extractions et fichiers de suivi.

Tableau de bord HubSpot : graphique boni-mali des missions et indicateurs de temps passé et de facturation

Les formation pour le développement des missions

Vous avez aujourd’hui un véritable enjeu de développement autour des missions complémentaires et des missions de conseil auprès de vos clients existants.
HubSpot peut vous aider à mieux identifier les besoins, suivre les opportunités et structurer les relances.

La formation peut notamment porter sur :

  • l’identification des besoins complémentaires chez vos clients ;
  • la visualisation des missions déjà réalisées et de celles qui peuvent encore être proposées ;
  • la création et le suivi des opportunités ;
  • l’organisation des relances ;
  • le suivi des propositions commerciales ;
  • l’exploitation de l’historique client pour préparer les échanges.

L’objectif est de donner à vos équipes les bons usages du CRM pour mieux détecter, suivre et concrétiser les opportunités de nouvelles missions.

Pipeline des transactions HubSpot affiché sur un ordinateur portable

Les formation pour le marketing & la communication

Pour les responsables marketing et communication, la formation peut couvrir les fonctionnalités nécessaires pour segmenter la base, créer des campagnes et mesurer leurs résultats.
Selon votre environnement HubSpot, nous pouvons notamment travailler sur :

  • création et envoi de newsletters ;
  • segmentation des contacts et clients ;
  • campagnes d’e-mailing ciblées ;
  • formulaires et génération de leads ;
  • automatisations marketing ;
  • suivi des performances des campagnes ;
  • exploitation des interactions pour mieux qualifier les prospects.

L’objectif est de permettre aux équipes marketing de travailler directement à partir de la donnée CRM, plutôt que de gérer leurs campagnes dans un environnement séparé.

Newsletter d’un cabinet et statistiques d’ouverture de la campagne dans HubSpot

Les formation pour l’administratif, la facturation & les relances

HubSpot peut également être utilisé par les équipes administratives pour certains processus de gestion du cabinet.

La formation peut notamment porter sur :

  • consultation et mise à jour des informations clients ;
  • suivi de la facturation ;
  • identification des factures en attente ;
  • organisation des relances ;
  • création de tâches ou rappels ;
  • suivi des échanges avec le client ;
  • utilisation des vues et tableaux de bord administratifs.

L’objectif est de donner aux équipes administratives une vision claire des actions à mener et des dossiers à suivre, sans multiplier les fichiers parallèles.

Fiche entreprise HubSpot avec ses abonnements et factures Pennylane

Référent HubSpot interne

Formez un référent dans votre cabinet pour prendre en charge les actions simples du quotidien et devenir le premier point de contact interne sur HubSpot.

L’objectif de cette formation et de vous rendre autonome sur des tâches de gestion du CRM comme :

  • l’ajout et la suppression d’utilisateurs,
  • la gestion des droits et autorisations
  • la création ou modification de propriétés simples ;
  • la mise à jour de vues et listes ;
  • les réglages courants ;
  • le contrôle de certains workflows ou automatisations ;
  • toutes les bonnes pratiques pour maintenir un environnement propre.

L’objectif n’est pas d’en faire un administrateur HubSpot expert, mais de lui donner suffisamment d’autonomie pour gérer les demandes courantes et savoir quand faire appel à un accompagnement plus avancé.

Paramètres « Utilisateurs et équipes » de HubSpot affichés sur un ordinateur portable

Une formation pensée pour être utilisée dès le lendemain

Former à partir de situations réelles

Vos collaborateurs travaillent sur leurs propres cas d’usage

Plutôt que d’apprendre HubSpot à partir d’exemples abstraits, les sessions s’appuient sur des situations proches de leur quotidien.

  • Je récupère un nouveau client : où retrouver ses sociétés et ses missions ?
  • Une mission vient de m’être attribuée : quelles actions dois-je réaliser ?
  • Un client me demande où en est son dossier : où retrouver l’information ?
  • Je termine une étape : que dois-je mettre à jour dans HubSpot ?

Cela permet aux équipes de comprendre non seulement où cliquer, mais surtout comment HubSpot s’intègre dans leur manière de travailler.

Collaboratrices d’un cabinet travaillant sur leurs ordinateurs

Faciliter l’adoption après la mise en ligne

La formation ne s’arrête pas à la présentation de l’outil

Les premières semaines d’utilisation font souvent apparaître de nouvelles questions : où renseigner une information, quelle vue utiliser, comment traiter un cas particulier…

Nous pouvons accompagner cette phase avec :

  • support de prise en main ;
  • réponses aux questions utilisateurs ;
  • ajustements simples lorsque cela est nécessaire ;
  • recommandations pour améliorer les usages.

L’objectif est d’éviter qu’après quelques semaines, chacun recrée ses propres habitudes en dehors du CRM.

Vues HubSpot d’un pipeline en tableau et en liste, avec le changement de vue mis en évidence

Budget

À partir de 500 € HT la demi-journée

Session de 3 heures, jusqu’à 15 participants, avec préparation du support et formation adaptée aux profils concernés.

Le nombre de demi-journée nécessaire varie selon plusieurs critères :

  • Nombre de profils à former
  • Nombre de sessions
  • Nombre d’utilisateurs
  • Niveau de personnalisation
  • Supports à produire
  • Besoin d’accompagnement après formation

On répond à vos questions !

Oui. Lorsque HubSpot est déjà paramétré, la formation s’appuie directement sur votre environnement, vos données, vos processus et les fonctionnalités réellement utilisées par vos équipes.

L’objectif n’est pas de présenter l’ensemble des possibilités de HubSpot, mais d’apprendre à chacun comment utiliser l’outil dans son travail quotidien.
Non.

Les besoins ne sont pas les mêmes selon les responsabilités.

Un collaborateur doit principalement savoir retrouver ses clients, ses missions, ses tâches et mettre à jour les informations attendues. Un manager ou un associé utilisera davantage les vues de pilotage, les tableaux de bord ou le suivi des portefeuilles.
Nous adaptons donc les sessions aux différents profils et usages.
Oui. Des supports de prise en main peuvent être préparés afin de conserver les principales règles d’utilisation : où trouver une information, quand la mettre à jour, comment traiter une mission ou encore quelles vues utiliser.

Nous pouvons également accompagner la période de prise en main pour répondre aux questions qui apparaissent lors des premières semaines d’utilisation.

Nos ressources

Nous avons de nombreuses ressources dédiées aux experts comptables. Choisissez le format qui vous convient le mieux.

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Parlez-nous de vos données

Vos données sont réparties entre plusieurs logiciels, fichiers ou anciennes bases CRM ? Présentez-nous votre situation et, si vous le souhaitez, transmettez-nous un exemple de vos fichiers. Nous pourrons ainsi identifier les principaux points de vigilance avant leur intégration dans HubSpot.

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