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Intégrations & développements HubSpot pour cabinet d’expertise comptable

Faites circuler vos données entre HubSpot et les outils de votre cabinet.

HubSpot connecté par Hexagone Stratégie aux logiciels du cabinet : Pennylane, Inqom, Cegid, ACD, MyUnisoft, Sage, Fulll, Silae, SharePoint, Devizen et Portant

Vos outils métier produisent la donnée. HubSpot la rend exploitable.

HubSpot peut centraliser la relation client, les missions, les opportunités et le pilotage du cabinet.
Mais une partie des informations utiles existe déjà ailleurs.
Votre logiciel comptable connaît le client.

  • Votre logiciel comptable connaît le client.

  • Votre logiciel de paie connaît ses données sociales.

  • Votre outil de gestion des temps connaît les heures réalisées.

  • Votre logiciel de facturation connaît les honoraires facturés.

Fiche entreprise HubSpot : activités, contacts, lettres de mission, devis, missions et factures Pennylane

Connecter HubSpot à votre écosystème

Production comptable & logiciels métier

Faire remonter dans HubSpot les informations nécessaires au suivi du client et à la gestion du cabinet.

Paie & social

Connecter les informations utiles provenant des outils sociaux, notamment lorsque ces données servent à segmenter le portefeuille, suivre les missions ou déclencher certains processus dans HubSpot.

Gestion interne & facturation

Faire circuler les données nécessaires au pilotage :

temps passés → facturation → chiffre d’affaires → rentabilité → collaborateurs

Cela permet ensuite d’exploiter ces informations dans HubSpot pour vos tableaux de bord, votre suivi des missions ou l’analyse des boni/mali.

GED & autres outils du cabinet

Signature électronique, GED, gestion documentaire, téléphonie, formulaires, outils marketing ou nouvelles applications métier…

L’environnement peut évoluer au fil de vos besoins.

Toutes les intégrations ne se construisent pas de la même manière

Une intégration commence par les données, pas par la technique

Avant de connecter deux logiciels, il faut répondre à plusieurs questions :

  • Quelle donnée doit circuler ?

  • Quel outil fait référence ?

  • Dans quel sens l’information doit-elle être synchronisée ?

  • À quel moment ?

  • Que se passe-t-il lorsqu’une donnée est modifiée des deux côtés ?

L’équipe Hexagone Stratégie échangeant autour d’un projet d’intégration

Notre méthode d’intégration

Logo étape 1

Analyser le besoin

Nous définissons les outils concernés, les données nécessaires et les processus à automatiser.
Logo étape 2

Cartographier les flux

Nous déterminons la source de référence, le sens des échanges et les règles de synchronisation.
Logo étape 3

Choisir l’architecture

Connecteur existant, marketplace, outil intermédiaire ou développement API : nous retenons la solution adaptée au besoin.
Logo étape 4

Construire et tester

Nous configurons ou développons l’intégration, puis testons les différents scénarios et la qualité des données échangées.
Logo étape 5

Mettre en production

Après validation, l’intégration est déployée et son fonctionnement documenté.

Budget

À partir de 5 000 € HT

Le budget d’un projet d’intégration HubSpot dépend des outils à connecter, des données à synchroniser, du sens des flux et du niveau de développement nécessaire.

5 000€ HT 15 000€ HT

Fourchette indicative

Le budget varie selon plusieurs critères :

  • Nombre d’outils à connecter
  • Le type d’intégration disponible
  • Complexité des flux de données
  • Sens de la synchronisation
  • Mapping des données
  • Développement d’API spécifique

On répond à vos questions !

Oui, lorsque les outils et les API le permettent. Certaines intégrations sont uniquement descendantes ou montantes, tandis que d’autres peuvent synchroniser les données dans les deux sens. Cela dépend de votre besoin.
Oui, à condition que l’outil dispose d’une API ou d’un autre moyen fiable d’échanger des données. Une étude technique est réalisée avant le développement pour valider la faisabilité et le périmètre.
Cela dépend fortement de la solution utilisée. Un connecteur existant peut être déployé rapidement, tandis qu’une intégration avec mapping complexe ou développement d’API spécifique peut nécessiter plusieurs semaines.
HubSpot peut être connecté à une grande partie de l’écosystème logiciel d’un cabinet d’expertise comptable, mais le niveau de connexion varie selon les outils.

Pennylane
La connexion avec HubSpot existe déjà et ne nécessite pas de développement spécifique. Elle se met en place simplement, avec une autorisation à réaliser une fois par le cabinet. Nous pouvons accompagner cette connexion, qui peut être intégrée au paramétrage initial.

ACD
Hexagone Stratégie dispose d’une connexion permettant de faire communiquer ACD avec HubSpot et de faire remonter les données utiles au CRM.

Cegid
Une connexion avec HubSpot est possible, mais elle reste plus limitée. Le périmètre doit être étudié en fonction des données que le cabinet souhaite récupérer et des possibilités offertes par l’environnement Cegid utilisé.

Silae
Silae peut être connecté à HubSpot afin d’exploiter certaines données sociales dans le CRM et de les rapprocher des entreprises, contacts ou missions concernées.

Inqom, Sage, MyUnisoft et Fulll
Ces solutions peuvent également être connectées à HubSpot. Le mode de connexion et les données disponibles dépendent de chaque logiciel et du besoin du cabinet.

Devizen
Devizen peut être intégré à l’écosystème HubSpot afin de faire circuler les informations nécessaires entre les deux environnements.

SharePoint
HubSpot peut également être relié à SharePoint pour certains usages documentaires ou échanges de données, selon l’organisation mise en place par le cabinet.

Nos ressources

Nous avons de nombreuses ressources dédiées aux experts comptables. Choisissez le format qui vous convient le mieux.

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Parlez-nous de vos données

Vos données sont réparties entre plusieurs logiciels, fichiers ou anciennes bases CRM ? Présentez-nous votre situation et, si vous le souhaitez, transmettez-nous un exemple de vos fichiers. Nous pourrons ainsi identifier les principaux points de vigilance avant leur intégration dans HubSpot.

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