Nos ressources
Nous avons de nombreuses ressources dédiées aux experts comptables. Choisissez le format qui vous convient le mieux.
Déployer HubSpot dans votre cabinet d’expertise comptable
De la définition du besoin à la mise en production
Un projet HubSpot ne se résume pas au paramétrage d’un CRM.
Il faut définir les besoins du cabinet, structurer les données, préparer les bases existantes, construire les différents processus, connecter les outils métier, tester l’environnement et former les équipes.
Cadrer le projet et définir le périmètre
Avant de paramétrer HubSpot, nous définissons précisément ce que le CRM doit permettre de faire : équipes concernées, processus, données à reprendre, outils à connecter, automatisations attendues et indicateurs à suivre.
Si vous disposez déjà d’un cahier des charges suffisamment précis, nous pouvons partir directement de celui-ci. Dans le cas contraire, nous vous accompagnons dans sa construction.
Construire le Data Model du cabinet
Un dirigeant peut posséder plusieurs sociétés. Chaque société peut avoir plusieurs missions. Plusieurs collaborateurs peuvent intervenir sur un même dossier.
Nous définissons comment ces informations doivent être organisées et reliées dans HubSpot : contacts, entreprises, groupes de sociétés, missions, collaborateurs, opportunités et autres données nécessaires au cabinet.
Cette architecture devient la base de tout le reste : automatisations, reporting, intégrations et gestion interne.
Fiabiliser et préparer les données
Les données proviennent souvent de plusieurs environnements : logiciels de production, paie, juridique, fichiers Excel ou ancien CRM.
Nous identifions les doublons, les informations obsolètes, les sociétés fermées, les formats différents et les données contradictoires avant leur reprise dans HubSpot.
L’objectif : ne pas importer dans votre nouveau CRM les problèmes accumulés dans vos anciennes bases.
Paramétrer HubSpot autour de vos processus
Une fois l’architecture définie, nous construisons concrètement votre environnement : propriétés, vues, droits utilisateurs, parcours commerciaux, automatisations, tableaux de bord et règles de gestion.
HubSpot est ainsi configuré autour du fonctionnement de votre cabinet, plutôt que d’imposer aux équipes les réglages standards du logiciel.
Structurer la gestion interne du cabinet
HubSpot peut aller bien au-delà du suivi commercial.
Nous pouvons y organiser vos missions, leurs étapes, les collaborateurs responsables, les tâches et les échéances. Certaines missions peuvent également communiquer entre elles : par exemple, une étape de la mission comptable peut déclencher automatiquement la création de la mission juridique correspondante.
Les données de temps, facturation ou production peuvent ensuite alimenter le pilotage de la rentabilité, des boni/mali et des portefeuilles.
Connecter HubSpot aux outils du cabinet
HubSpot n’a pas vocation à remplacer Pennylane, Silae ou vos différents logiciels métier.
Nous déterminons quelles informations doivent circuler entre les outils, quelle application constitue la source de référence et dans quel sens les données doivent être synchronisées.
Selon les besoins, nous utilisons des intégrations existantes, les applications de la marketplace ou des développements spécifiques.
Tester, former et mettre en production
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Avant le lancement, nous testons les principaux scénarios définis dans le cahier des charges et réalisons les ajustements nécessaires.
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Les équipes sont ensuite formées directement sur leur environnement : collaborateurs, associés et managers, développement de missions, marketing ou administration.
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L’objectif n’est pas de leur apprendre toutes les fonctionnalités HubSpot, mais de leur permettre de maîtriser les usages dont elles ont réellement besoin au quotidien.
Smart CRM — Centralisez la donnée de votre cabinet
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Data Model
Structurez vos données pour relier correctement dirigeants, sociétés, missions, collaborateurs et opportunités.
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Groupes de sociétés
Structurez vos données pour relier correctement dirigeants, sociétés, missions, collaborateurs et opportunités.
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Suivi des missions
Centralisez les missions du cabinet, leur avancement, leurs responsables et leurs prochaines échéances.
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Interactions clients
Retrouvez les e-mails, appels, rendez-vous et principales actions réalisées avec chaque client.
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Données de facturation
Faites remonter les informations de facturation utiles pour suivre le chiffre d’affaires généré par client ou par mission.
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Temps & rentabilité
Croisez temps passés, facturation et coûts pour analyser la rentabilité des dossiers et des portefeuilles.
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Reporting
Construisez des tableaux de bord à partir de vos données clients, missions, activité et performance.
Data Hub — Faites circuler et fiabilisez vos données
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Synchronisation
Faites circuler automatiquement les données utiles entre HubSpot et les autres outils du cabinet.
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Data Quality
Détectez les doublons, incohérences et données incomplètes pour maintenir une base CRM fiable.
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Data Studio
Regroupez des données issues de plusieurs sources pour construire des jeux de données exploitables dans HubSpot.
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Automatisations
Déclenchez des actions selon les données du CRM pour limiter les traitements manuels et fiabiliser les processus.
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Enrichissement
Complétez les fiches entreprises et contacts avec des informations supplémentaires pour mieux exploiter votre base CRM.
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Data Agent
Utilisez l’IA pour rechercher, analyser et transformer les données du CRM afin de les rendre plus directement exploitables par vos équipes.
Sales Hub — Développez de nouvelles missions
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Opportunités
Suivez les besoins détectés chez vos clients et prospects jusqu’à la signature de nouvelles missions.
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Tâches
Organisez les relances et prochaines actions à réaliser pour chaque opportunité.
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Séquences
Automatisez une partie des relances tout en conservant une approche personnalisée.
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Rendez-vous
Facilitez la prise de rendez-vous avec vos prospects et clients grâce aux liens de réservation HubSpot.
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Scoring
Priorisez les prospects et clients selon leur profil, leurs interactions et leur niveau d’engagement.
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Prospection
Structurez le suivi de vos prospects et identifiez plus facilement ceux qui nécessitent une prise de contact.
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Reporting
Suivez les opportunités, les missions gagnées, les taux de transformation et l’activité de développement du cabinet.
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Prospecting Agent
Utilisez l’IA pour identifier et préparer les contacts à travailler en priorité dans vos actions de développement.
Marketing Hub — Communiquez avec les bonnes personnes au bon moment
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Segmentation
Créez des listes dynamiques selon le profil, les missions, les besoins ou les caractéristiques de vos clients et prospects.
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Newsletters
Diffusez régulièrement vos actualités, conseils et contenus auprès de segments ciblés de votre base.
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E-mailing
Envoyez des communications adaptées à un sujet, une obligation ou une typologie de clients.
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Formulaires
Collectez les demandes et informations directement depuis votre site pour alimenter automatiquement le CRM.
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Landing pages
Créez des pages dédiées à une offre, un événement ou une campagne pour générer des contacts qualifiés.
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Automatisations
Déclenchez automatiquement des e-mails, tâches ou actions selon le comportement ou le profil d’un contact.
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Campagnes
Regroupez vos actions marketing pour suivre leur performance dans un même espace.
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Lead scoring
Attribuez un niveau de priorité aux prospects selon leur profil et leurs interactions avec vos contenus.
Service Hub — Centralisez la relation client
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E-mails
Centralisez les échanges envoyés et reçus pour conserver l’historique de la relation avec chaque client.
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Appels
Consignez les appels et leurs principales informations directement dans la fiche client.
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Boîte partagée
Regroupez les demandes reçues sur une adresse commune afin qu’elles soient visibles et traitées par les bonnes personnes.
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Demandes clients
Suivez les sollicitations en cours, leur statut et les actions à réaliser jusqu’à leur résolution.
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Satisfaction
Recueillez le retour de vos clients pour identifier les points de satisfaction et les axes d’amélioration.
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Base de connaissances
Mettez à disposition des réponses, procédures ou contenus utiles pour faciliter l’accès à l’information.
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