Un projet CRM ne commence pas par le paramétrage de HubSpot !
Avant de créer des pipelines, des propriétés ou des automatisations, il faut définir ce que le CRM doit réellement permettre à vos équipes de faire.
Avant de créer des pipelines, des propriétés ou des automatisations, il faut définir ce que le CRM doit réellement permettre à vos équipes de faire.
Hexagone Stratégie vous accompagne dans la conception de votre projet CRM : analyse des besoins, processus métier, architecture des données, automatisations attendues, reporting et priorités. À l'issue de cette phase, vous disposez d'un cahier des charges CRM clair, chiffrable et exploitable, que nous pouvons ensuite mettre en œuvre avec HubSpot.
Parce qu’un projet CRM peut rapidement dériver si le périmètre n’est pas défini précisément dès le départ.
Au début du projet, les besoins sont souvent exprimés de manière générale : « mieux suivre les prospects », « automatiser les relances », « centraliser les données » ou « créer des tableaux de bord ». Mais derrière ces demandes se cachent de nombreux choix : quelles données conserver, quels processus reproduire, quelles automatisations mettre en place, quels outils connecter...
Le cahier des charges permet de transformer ces besoins en éléments concrets et validés avant de commencer le paramétrage.
C'est aussi ce qui permet de définir clairement le périmètre de l'implémentation.
Sans ce travail, de nouveaux besoins peuvent apparaître en cours de projet et entraîner des développements supplémentaires, des délais plus longs ou un budget différent de celui prévu initialement.
Avec un cahier des charges validé, chacun sait dès le départ :
01
Pourquoi mettez-vous en place HubSpot ?
Développement commercial, fidélisation, pilotage des équipes, suivi des missions, automatisation, marketing…
02
On cartographie ce qui se passe réellement aujourd'hui.
Pas seulement le commercial : aussi les processus marketing et service client.
03
Quelles informations doivent être suivies, d'où proviennent-elles, quelle source est maître ?
Contacts, entreprises, opportunités, prestations, contrats, collaborateurs, produits, objets personnalisés…
04
Que doit faire automatiquement HubSpot ?
Notifications, création de tâches, changement de statut, attribution, relances, synchronisations…
05
Quels tableaux de bord pour piloter l'activité ?
Des indicateurs qui servent réellement la décision, pas des chiffres pour faire joli.
06
Quels outils doivent fonctionner avec HubSpot ?
ERP, outil comptable, facturation, logiciels métier, outils marketing, etc.
07
Quels métiers/collaborateurs doivent avoir accès au CRM ?
Tous les collaborateurs, le service marketing, des commerciaux... Tout dépend du périmètre fonctionnel souhaité.
Chaque cabinet a ses propres enjeux. La mission peut couvrir différents sujets selon votre niveau de maturité CRM et vos priorités.
Nous clarifions la manière dont les opportunités doivent être suivies dans HubSpot : origine des leads, qualification, étapes du cycle de vente, relances, probabilité de signature, suivi des propositions et transformation en client.
Nous clarifions la manière dont les opportunités doivent être suivies dans HubSpot : origine des leads, qualification, étapes du cycle de vente, relances, probabilité de signature, suivi des propositions et transformation en client.
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Nous clarifions la manière dont les opportunités doivent être suivies dans HubSpot : origine des leads, qualification, étapes du cycle de vente, relances, probabilité de signature, suivi des propositions et transformation en client.
Nous clarifions la manière dont les opportunités doivent être suivies dans HubSpot : origine des leads, qualification, étapes du cycle de vente, relances, probabilité de signature, suivi des propositions et transformation en client.
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Nous clarifions la manière dont les opportunités doivent être suivies dans HubSpot : origine des leads, qualification, étapes du cycle de vente, relances, probabilité de signature, suivi des propositions et transformation en client.
Nous clarifions la manière dont les opportunités doivent être suivies dans HubSpot : origine des leads, qualification, étapes du cycle de vente, relances, probabilité de signature, suivi des propositions et transformation en client.
Nous clarifions la manière dont les opportunités doivent être suivies dans HubSpot : origine des leads, qualification, étapes du cycle de vente, relances, probabilité de signature, suivi des propositions et transformation en client.
À l’issue du cadrage, vous disposez d’une vision claire de votre futur CRM HubSpot.
Vous savez ce qui doit être paramétré, dans quel ordre, avec quels objectifs et pour quels utilisateurs.
Vous obtenez notamment :
Un cahier des charges CRM exploitable
Une roadmap projet priorisée
Une vision claire des processus à intégrer dans HubSpot
Une liste des besoins fonctionnels et techniques
Une identification des besoins fonctionnels et donc des licences Hubspot à souscrire
Des recommandations sur l’architecture CRM
Une estimation du périmètre de mise en œuvre
Une meilleure capacité à arbitrer entre les besoins essentiels et les demandes secondaires
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