HUBSPOT
DATA CLIENT
Centralisation & segmentation
MARKETING AUTOMATION
Campagnes & onboarding
PIPELINE COMMERCIAL
Suivi des opportunités
L’ensemble des informations clients est désormais regroupé dans HubSpot : coordonnées, échanges, entreprises associées, missions et données commerciales. Les équipes disposent ainsi d’une vision complète et partagée de chaque client.
La centralisation de la donnée permet de segmenter le portefeuille selon les missions déjà souscrites et les caractéristiques des clients. Le cabinet peut ainsi lancer des campagnes ciblées pour promouvoir de nouvelles offres auprès des clients les plus pertinents.
La validation d’une nouvelle lettre de mission déclenche automatiquement les principales étapes de l’intégration client : notification des équipes, attribution du dossier, envoi des documents et relances. Le processus devient plus fluide, plus rapide et mieux structuré.
Des pipelines de vente dédiés ont été créés pour suivre les différentes catégories d’offres du cabinet. Chaque opportunité est désormais suivie étape par étape, avec une meilleure visibilité sur son avancement et sa valeur commerciale.
Des tâches sont automatiquement créées et attribuées aux collaborateurs concernés selon les informations contenues dans la lettre de mission. Cette automatisation limite les actions manuelles et sécurise le passage d’informations entre les équipes.
Pour aller plus loin, téléchargez la version intégrale et détaillée de l’étude de cas. Obtenez le document complet pour accéder à l'ensemble des chiffres, visuels du logiciel et de la méthodologie.
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