Accueil, associé, chargé de développement, chef de mission : à chaque relais, une partie de l’information disparaît.
Nous organisons avec vous un parcours unique, de la première demande au démarrage de la mission et jusqu’aux missions suivantes. Nous le faisons fonctionner dans HubSpot et vos outils métier.
Une demande arrive via le site et atterrit dans une boîte partagée, sans responsable clairement identifié.
Le rappel tarde, le contexte se perd et le prospect peut signer ailleurs avant même d’avoir été qualifié.
Chaque associé qualifie les demandes selon ses propres critères : il n’existe pas de règles communes pour décider de la suite.
Un même dossier peut ainsi être priorisé, orienté ou écarté différemment selon la personne qui le traite.
Une proposition est envoyée, mais le suivi et les prochaines actions ne sont pas systématiquement définis.
Les relances reposent alors sur la mémoire de chacun, avec peu de visibilité sur les dossiers qui avancent ou stagnent.
La lettre de mission est signée, mais les équipes qui prennent le relais ne disposent pas toujours des informations déjà collectées.
Le client doit parfois répéter son effectif, ses outils ou ses particularités au démarrage de la mission.
Les mêmes informations sont ressaisies dans plusieurs outils : CRM, Pennylane ou Silae, fichiers de suivi.
Les équipes perdent du temps et les données peuvent rapidement devenir incohérentes d’un outil à l’autre.
Les associés doivent croiser fichiers Excel, le CRM et les remontées des équipes pour comprendre la situation.
Il devient difficile de voir rapidement ce qui avance, ce qui bloque et où agir.
Du premier contact aux missions suivantes, chaque étape prépare la suivante
Chaque demande est centralisée et tracée
Un point d’entrée unique pour les demandes
Comptes cibles approchés en ABM
Attribution automatique selon vos règles
Délai de premier contact suivi
Les mêmes critères pour tous les associés
Grille commune : CA, effectif, entités
Cabinet, logiciel et échéance recueillis
Scoring automatique des dossiers
Dossiers hors cible orientés ou déclinés
Un responsable et une prochaine action
Pipeline aux étapes définies avec vous
Responsable attribué sur chaque dossier
Prochaine action datée obligatoire
Tout le contexte réuni sur une fiche
Des offres communes jusqu’à la lettre de mission
Catalogue et grille tarifaire communs
Fiches offres et supports de vente
Lettre de mission générée
Signature électronique et relances suivies au-delà des échéances
La production démarre avec tout le contexte
Missions créées et équipe attribuée
Pièces, KYC/LCB-FT et mandat SEPA
Reprise de dossier et courrier au confrère
Engagements transmis à la production
La relation continue au-delà des échéances
Clôture, AGOA, dividendes enchaînés
Moments clés détectés et transmis
Rentabilité suivie par dossier (boni/mali)
Nouveau besoin : retour à l’étape 03
Cartographier le parcours et repérer les ruptures
Définir des règles du jeu communes
Traduire le parcours dans vos outils
Piloter et faire évoluer le dispositif
HubSpot porte le parcours, vos outils métier gardent la production
HubSpot centralise le parcours, les règles et le pilotage. Vos logiciels métier restent la référence pour la production. Pour chaque flux, nous définissons quel outil fait foi et dans quel sens circule la donnée.
Un dossier, de bout en bout :
Les informations saisies au départ accompagnent le dossier jusqu’au démarrage de la mission.
Chaque étape du parcours devient mesurable.
Nous définissons avec vous les indicateurs qui montrent ce qui avance, ce qui bloque et où agir.
Quels canaux et quels apporteurs amènent vos meilleurs dossiers.
Où les dossiers ralentissent.
Par offre, par source et par associé.
Les opportunités oubliées.
Pour aller plus loin, téléchargez la version intégrale et détaillée de l’étude de cas. Obtenez le document complet pour accéder à l'ensemble des chiffres, visuels du logiciel et de la méthodologie.
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