HUBSPOT
CLOCKIFY
Gestion des temps
PORTANT
Génération automatique de document
PENNYLANE
Production comptable
Dès qu'un prospect ou une opportunité de cross-selling est identifiée, une transaction est créée dans le pipeline commercial HubSpot. C'est le point d'entrée unique de toute la donnée client : les associés suivent en temps réel, depuis HubSpot, les prévisions de croissance et l'évolution du portefeuille.
Le passage de la transaction à l'étape « LDM à éditer » dans HubSpot déclenche automatiquement, via l'intégration native Portant, la création du contrat à partir des données du CRM, sans ressaisie ni erreur manuelle.
Dès la signature électronique apposée par le client, HubSpot déclenche l'intégration avec Pennylane : le compte client est créé automatiquement, sans intervention manuelle, à partir de la fiche HubSpot.
Toujours piloté depuis HubSpot, l'ouverture de la mission génère automatiquement le projet correspondant dans Clockify. Les managers planifient les heures de travail des collaborateurs directement en lien avec la transaction HubSpot.
Les données d'avancement et les temps passés (Clockify) remontent vers les tableaux de bord HubSpot de la direction. HubSpot devient ainsi le centre de pilotage unique : suivi de la charge, des revenus par client et de la rentabilité réelle des missions.
Pour aller plus loin, téléchargez la version intégrale et détaillée de l’étude de cas. Obtenez le document complet pour accéder à l'ensemble des chiffres, visuels du logiciel et de la méthodologie.
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